En los bosques profundos y oscuros de los cuentos de hadas, bestias extrañas acechan en las sombras. Cuando Peter se adentra en el bosque, se encuentra con una criatura que es parte lobo, parte hombre, y todas las relaciones sexuales. Este cambiaformas anhela más por pasión que por la sangre, y luego Peter se ve obligado a enfrentar el fuego de sus propios deseos carnales.
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